Oferta
Jako Autoryzowany Doradca rynku obligacji CATALYST oferujemy przygotowanie emisji obligacji komunalnych oraz korporacyjnych.
Ogólny zakres oferty - OBLIGACJE KORPORACYJNE:
- przeprowadzenie analizy możliwości emisji i przygotowanie strukturyzacji emisji,
- przygotowanie materiałów dla inwestorów
- pomoc w przebiegu oferty prywatnej, w tym w procesie dotarcia do inwestorów
- przygotowanie dokumentacji emisji,
- przygotowanie Dokumentu Informacyjnego lub raportu o emitencie (w wypadku autoryzacji),
- rejestracja obligacji w KDPW,
- doradztwo w procedurze przed GPW
- doradztwo w zakresie realizacji obowiązków informacyjnych.
- pomoc w kontaktach z organami nadzoru rynku, bieżące doradzanie Emitentowi w zakresie dotyczącym funkcjonowania jego instrumentów finansowych na rynku Catalyst.
- w wypadku emisji publicznej obligacji lub wprowadzenia na rynek regulowany Catalyst - sporządzenie Prospektu Emisyjnego i doradztwo w procedurze przed KNF.
Ogólny zakres oferty - OBLIGACJE KOMUNALNE:
- przeprowadzenie analizy możliwości obligacji,
- przygotowanie odpowiednich uchwał Rady,
- prezentacje zagadnień związanych z obligacjami radnym,
- przygotowanie dokumentacji ofertowej związanej z plasowaniem emisji,
- wyszukanie nabywcy obligacji,
- przygotowanie Dokumentu Informacyjnego lub raportu o emitencie (w wypadku autoryzacji),
- rejestracja obligacji w KDPW,
- doradztwo w procedurze przed GPW
- doradztwo w zakresie realizacji obowiązków informacyjnych.
- pomoc w kontaktach z organami nadzoru rynku, bieżące doradzanie Emitentowi w zakresie dotyczącym funkcjonowania jego instrumentów finansowych na rynku Catalyst.
Szczegółowa merytoryczna i cenowa oferta dla Klienta zostaje przygotowana po zapoznaniu się z ostatecznymi oczekiwaniami Klienta w kwestiach zakresu prac, parametrów transakcji i szczegółowego sposobu przeprowadzenia publicznej oferty.
Zachęcamy do złożenia zapytania na adres: biuro@ic.poznan.pl