Oferta

Jako Autoryzowany Doradca rynku obligacji CATALYST oferujemy przygotowanie emisji obligacji komunalnych oraz korporacyjnych.

Ogólny zakres oferty - OBLIGACJE KORPORACYJNE:

• przeprowadzenie analizy możliwości emisji i przygotowanie strukturyzacji emisji,
• przygotowanie materiałów dla inwestorów
• pomoc w przebiegu oferty prywatnej, w tym w procesie dotarcia do inwestorów
• przygotowanie dokumentacji emisji,
• przygotowanie Dokumentu Informacyjnego lub raportu o emitencie (w wypadku autoryzacji),
• rejestracja obligacji w KDPW,
• doradztwo w procedurze przed GPW
• doradztwo w zakresie realizacji obowiązków informacyjnych.
• pomoc w kontaktach z organami nadzoru rynku, bieżące doradzanie Emitentowi w zakresie dotyczącym funkcjonowania jego instrumentów finansowych na rynku Catalyst.
• w wypadku emisji publicznej obligacji lub wprowadzenia na rynek regulowany Catalyst - sporządzenie Prospektu Emisyjnego i doradztwo w procedurze przed KNF.

Ogólny zakres oferty - OBLIGACJE KOMUNALNE:

• przeprowadzenie analizy możliwości obligacji,
• przygotowanie odpowiednich uchwał Rady,
• prezentacje zagadnień związanych z obligacjami radnym,
• przygotowanie dokumentacji ofertowej związanej z plasowaniem emisji,
• wyszukanie nabywcy obligacji,
• przygotowanie Dokumentu Informacyjnego lub raportu o emitencie (w wypadku autoryzacji),
• rejestracja obligacji w KDPW,
• doradztwo w procedurze przed GPW
• doradztwo w zakresie realizacji obowiązków informacyjnych.
• pomoc w kontaktach z organami nadzoru rynku, bieżące doradzanie Emitentowi w zakresie dotyczącym funkcjonowania jego instrumentów finansowych na rynku Catalyst.

Szczegółowa merytoryczna i cenowa oferta dla Klienta zostaje przygotowana po zapoznaniu się z ostatecznymi oczekiwaniami Klienta w kwestiach zakresu prac, parametrów transakcji i szczegółowego sposobu przeprowadzenia publicznej oferty.

Zachęcamy do złożenia zapytania na adres: biuro@ic.poznan.pl